全球創投市場近年來經歷了顯著增長,經歷2022年疫情後量化資金,造就投資上市的高峰,接著進入2023年資本緊縮的寒冬,直到2024年經濟復甦迎來一股暖流;而美國在全球創投市場規模佔據了超過一半的份額,主要投資領域包括科技、醫療健康、金融科技和人工智慧,其創投市場規模成長受到眾多因素的催化,包括成熟的創投生態系統、豐富的資本資源以及強大的創新能力。
紐約市在2024年第二季完成16.6 Billion USD 的投資額及468個投資案,僅次於舊金山的18.7 Billion USD投資額及633個投資案,高於波士頓的3.7 Billion USD及209個投資案。
作為全球金融和文化中心,紐約的創業生態系統在過去幾年迅速成長,特別在疫情之後,產業及人才大洗牌,使得紐約的新創圈變得更加多元化,吸引了來自金融科技(Fintech)、醫療健康(Healthcare)以及女性創業等領域的大量資源與關注。這些領域的蓬勃發展不僅反映了全球創業趨勢,也展示了紐約市在創新與多元文化背景下的強大影響力。
以下深入探討紐約創業圈的核心資源、加速器與創投的交互作用,以及在主要領域的具體發展情況。
筆者觀察到,在創投與加速器的交互作用下,紐約市的創投資源與加速器項目之間的合作更加緊密,許多風險投資公司與加速器聯手支持早期新創企業成長。
例如,Techstars NYC的畢業新創公司經常吸引如Union Square Ventures等早期投資者,而專注於金融科技領域的FinTech Innovation Lab畢業公司也經常受到摩根大通等大型金融機構的青睞。這種合作關係建立了一個全面的創業支持網絡,涵蓋了從早期種子投資到後期成長投資的整個過程。
由Taiwan Global Angels支持成立的EntreCamp Accelerator是專注在紐約市場新創加速輔導的加速器,團隊擁有豐富美國和臺灣創業及投資經驗,特別關注在工業自動化、數位轉型等方面具有深度技術和人工智慧應用的企業,藉此能深入了解臺灣新創在進入美國市場時會遇到的困境和挑戰。
針對國際新創團隊的需要,EntreCamp協助從心態開始調整至培育所需技能,從Product Market Fit (產品市場契合度)、Founder market Fit (創辦人市場契合度)到Investor Market Fit (投資人市場契合度)來循序漸進的建立。然而,在美創業充滿著各種不確定性,包括消費者行為、競爭激烈度、資本取得、經營成本、商業文化、網路限制以及在地化等問題。
紐約市加速器的多元化與專業化
紐約市的加速器項目數量超過50個,分佈在曼哈頓、布魯克林等創業活動集中的區域,涵蓋科技、金融科技、醫療健康、社會影響等多個領域。
加速器在專業化的同時,也開始專注於特定產業或問題領域,這些加速器不僅提供資金和指導,還幫助新創公司與投資者、客戶和產業資源鏈結,形成了「多層次的支持網絡」,例如:
Techstars NYC
這是一個全球著名的加速器網絡,紐約分部幫助了超過500家初創公司,籌集了超過40億美元資金,涵蓋了人工智能、區塊鏈、消費科技等多個領域。
FinTech Innovation Lab
專注於金融科技領域,每年挑選約10家初創公司參加其為期12周的加速器項目,與摩根大通等金融機構建立聯繫,推動技術創新。
Blueprint Health 和 ELabNYC
專注於醫療健康領域,支持早期醫療技術和生物技術公司,提供實驗室空間、技術支持和行業聯繫。
Urban Future Lab (UFL)
專注於清潔技術和可再生能源領域的加速器。該加速器由紐約大學(NYU)Tandon 工程學院發起,旨在支持與氣候變化和城市可持續發展相關的創新企業。UFL 為初創公司提供辦公空間、技術支持、資金連接以及與政府和大型能源公司的合作機會。
New Lab
專注於支持早期技術創新公司,特別是在硬件、機器人、人工智能、先進製造、可持續發展技術等領域的公司。New Lab 不僅提供共用工作空間,還有專門設計的實驗室和製造設施,幫助企業加速其產品從原型到市場的過程。
Food-X
是一個專注於食品和農業技術創新的加速器,旨在推動食品行業的可持續發展。該加速器提供種子資金、導師支持和全球網絡,幫助初創企業解決食品供應鏈的挑戰,推動健康、環保的食品技術發展。
創投資源的集聚效應與產業聚焦
紐約市的風險投資機構數量超過400家,主要集中在曼哈頓中城、金融區以及布魯克林DUMBO區域,涵蓋不同階段的投資。以下是一些代表性的投資機構:
Union Square Ventures (USV)
專注於早期科技投資,投資組合涵蓋了互聯網平台、人工智能和金融科技等領域,代表性投資案例包括Twitter和Coinbase。
Insight Partners
專注於軟件和技術驅動的企業,特別是在後期投資和成長投資方面經驗豐富,管理著超過300億美元的資金。
Primary Venture Partners
重點投資紐約市的早期初創企業,在電子商務、企業SaaS和金融科技領域具有重要影響力。
Female Founders Fund 和 BBG Ventures
專注於支持女性創辦的企業,推動紐約市創業多樣性的發展。
紐約高速及多元發展新創聚落在金融科技及醫療健康產業
金融科技(Fintech):傳統金融與技術創新交匯
紐約市作為全球金融中心,吸引了大量的金融科技新創公司。根據2024年最新數據,紐約市擁有超過1,500家Fintech公司,涵蓋支付技術、數字銀行、區塊鏈和去中心化金融(DeFi)等領域。這些公司獲得了超過200億美元的風險投資,占全美Fintech投資的近三分之一。
紐約的金融科技創業生態系統以其豐富的資源和市場潛力聞名。多數新創公司從華爾街的傳統金融機構中獲得了直接支持,這些機構不僅提供資金,還提供經驗和客戶資源。摩根大通、高盛等銀行紛紛設立企業創投部門(Corporate Venture Capital),直接投資Fintech初創公司。例如,2024年摩根大通創投部門參與了至少30家金融科技公司的融資,重點投資區塊鏈技術和支付解決方案。
除了資金支持,紐約市還擁有許多知名的金融科技加速器,如Techstars Fintech、FinTech Innovation Lab等,這些加速器為新創公司提供導師、辦公空間和技術支持,幫助它們加速市場化進程。FinTech Innovation Lab自2010年創立以來,已經幫助超過120家公司籌集了超過25億美元的資金,並在2024年推出了針對數位貨幣與區塊鏈技術的專門項目。
醫療健康(Healthcare):技術與醫療的深度融合
紐約市在醫療健康創新方面擁有巨大的潛力。2024年,紐約的Healthcare新創公司數量達到超過500家,主要集中在生物技術、數據驅動醫療、遠程醫療和醫療設備領域。這些公司獲得了約100億美元的風險投資,吸引了大量的生物技術和醫療技術專家。
紐約市強大的醫療基礎設施為這些新創公司提供了豐富的資源。哥倫比亞大學、康奈爾大學醫學院等頂尖研究機構,與新創公司密切合作,推動創新技術進入市場。2024年,哥倫比亞大學醫療中心發起的創新項目獲得了2000萬美元的聯邦資助,專注於AI驅動的個性化醫療解決方案。
在Healthcare創業生態系統中,紐約的NYC Health Business Leaders組織扮演著重要角色,該組織為醫療健康創業者提供網絡和資源,並每年舉辦大型會議和比賽,將創新技術推向投資者和市場。同時,紐約市還擁有數個專門的醫療健康加速器,如Blueprint Health和ELabNYC,這些加速器專注於支持早期醫療創新公司,幫助它們在醫療健康產業內快速成長。
女性創業的高參與度:推動創新和多樣性
女性創業者在紐約市的創業生態系統中扮演越來越重要的角色。根據2024年的數據,女性創業者在紐約創業者中占比約為30%,遠高於全美平均水平,尤其在Fintech和Healthcare領域,參與度顯著提升。
紐約市政府與私營部門推出了一系列促進女性創業的計劃。例如,紐約市的WE NYC(Women Entrepreneurs NYC)計劃專注於為女性創業者提供支持和資源,幫助她們獲得資金、拓展網絡並提升技能。自成立以來,WE NYC已經支持了超過10,000名女性創業者,並在2024年擴展到更多區域,為低收入和少數族裔女性提供更廣泛的支持。
此外,針對女性創業的加速器和風險投資也在不斷增長。2024年,專注於支持女性創辦企業的風險投資基金如BBG Ventures和Female Founders Fund,持續加大對女性創業公司的投資。BBG Ventures在2024年新增投資了20家由女性創辦的新創公司,覆蓋了包括醫療健康和Fintech在內的多個領域。
結論:紐約創業生態系統的資源優勢
紐約市的加速器和創投資源具有高度集中和專業化的特點,這使得該市成為全球創新創業的核心地點之一。從金融科技到醫療健康,再到支持女性創業的專門計劃,紐約市為各類創業者提供了豐富的資源和支持。隨著創新需求的增長和技術的發展,這些資源將繼續推動紐約市成為全球創業生態系統的領導者。
作者簡介
張語真 Claire Chang
Babson College MBA
Taiwan Global Angels & EntreCamp Accelerator | Co-founder & Program Manager
專業領域:創業投資、加速器
社群連結: LinkedIn (YU-JEN (Claire) CHANG, MBA)
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